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        回顧今年國內(nèi)焊管市場，上半年價格呈現(xiàn)先揚后抑運行，下半年價格呈現(xiàn)先抑后揚運行，價格均值處于近5年低位。從供需基本面來看，?近3年我國焊管產(chǎn)能不斷增加，但今年1-9月焊管產(chǎn)量同比卻出現(xiàn)了明顯下降，除了受全球經(jīng)濟下行壓力較大影響外，房地產(chǎn)持續(xù)低迷也拖累了用管整體需求，也反映了我國焊管產(chǎn)能過剩問題明顯，本文將簡單概述前三季度焊管基本面情況。

一、焊管價格走勢情況

1.全國焊管均價處于近5年低位

        從近五年全國焊管價格來看，2024年伊始焊管價格起點明顯低于去年同期，今年下游資金面壓力較大，全國整體工地開工率下降，對需求存在一定抑制。自3月初開始，焊管價格下行通道開始。9月19日，美聯(lián)儲宣布將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間下調(diào)50個基點，而后在9月下旬開始，中國人民銀行、國家發(fā)展改革委、財政部、市場監(jiān)管總局、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門相繼出臺提振資本市場的增量政策、一攬子增量政策、逆周期調(diào)節(jié)的財政增量政策、助企幫扶增量政策、推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)增量政策等五大類政策，市場預(yù)期和需求明顯好轉(zhuǎn)，原料及成材價格快速上漲，而后全國焊管價格開始窄幅震蕩運行。2024年全國焊管價格上半年呈現(xiàn)先揚后抑運行，下半年呈現(xiàn)先抑后揚運行。

        截至2024年11月8日，全國焊管均價為4022元/噸，年同比下跌324元/噸。從均價和全年振幅來看，2021年全國焊管均價為5607元/噸，為五年內(nèi)峰值且全年振幅最大為2015元/噸，2024年全國焊管均價為4022元/噸，為五年內(nèi)谷值，2023年全年振幅最小為635元/噸。

2020-2024年中國焊管市場價格走勢（單位：元/噸）

2.國際焊管均價年同比下跌

        受鋼材產(chǎn)能不斷擴張的影響，目前多國鋼鐵產(chǎn)能普遍過剩?。再加上近兩年，全球經(jīng)濟復(fù)蘇進程緩慢，貿(mào)易摩擦和地緣政治風(fēng)險依然存在，這使得鋼鐵需求增長乏力。尤其是房地產(chǎn)、基建和制造業(yè)等主要領(lǐng)域，都面臨著不同程度的挑戰(zhàn)，導(dǎo)致鋼材需求增長受限，競爭加劇，在供需關(guān)系不平衡的影響下，2024年國際焊接鋼管市場價格均價偏低，但目前中國焊管出口價格與發(fā)達國家相比仍具有較強價格優(yōu)勢。

截止到11月8日，2024年中國焊接鋼管均價為913美元/噸，年同比下跌57美元/噸；日本為1125美元/噸，年同比下跌180美元/噸；歐盟為1100美元/噸，年同比下跌83美元/噸；美國中西部地區(qū)為1280美元/噸，年同比下跌110美元/噸

2020-2024年國際焊管市場價格走勢（單位：美元/噸）

二、全國焊管產(chǎn)量情況

1.焊管年產(chǎn)量同比減少

        2024年全國焊管產(chǎn)量整體呈下降趨勢。焊管主要用于建筑、基建、機械等。一方面，2023年年底，國務(wù)院辦公廳發(fā)文，要求12個省市除基本民生工程外，2024年不得出現(xiàn)新開工項目，列入名單的十二省市都是債務(wù)負擔(dān)很重的“化債大省”，不僅被停止建設(shè)地方基建，同時還需應(yīng)盡一切努力將“債務(wù)風(fēng)險降至中低水平”，在追求高質(zhì)量發(fā)展的藍圖中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不再盲目追求大規(guī)模投入。另一方面，雖然2024年房地產(chǎn)政策仍在持續(xù)優(yōu)化，但近年來房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，購房需求不足，房地產(chǎn)持續(xù)低迷拖累鋼鐵整體需求，再加上今年管廠量價雙低，致使企業(yè)利潤微薄甚至虧損，焊管企業(yè)嚴格控制庫存，多以銷定產(chǎn)，今年焊管整體產(chǎn)量下滑明顯。據(jù)Mysteel調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年全國焊管預(yù)估產(chǎn)量為5337.3萬噸，同比下降約13.9%。

2020年-2024年全國焊管產(chǎn)量（單位：萬噸、%）

2.各類焊管產(chǎn)量下降明顯

        據(jù)調(diào)研，2024年基管產(chǎn)量中直縫焊管、螺旋管、腳手架管、方矩管、直縫埋弧焊管產(chǎn)量均出現(xiàn)下降，其中腳手架降幅較為明顯；今年高附加值產(chǎn)品產(chǎn)量也出現(xiàn)明顯下降，其中鋼塑復(fù)合管下降明顯；而傳統(tǒng)腳手架及盤扣腳手架管產(chǎn)量受地產(chǎn)不景氣影響降幅仍舊偏大。

2022-2024年全國焊管分品種產(chǎn)量（單位：萬噸、%）

三、焊管下游需求分析

1.2024年焊管出口量、進口量均呈增長態(tài)勢

        近5年來我國焊接鋼管出口量變化明顯，據(jù)海關(guān)總署顯示，2024年1-9月我國焊管出口量為近5年最高值，1-9月出口量為383.08萬噸，年同比增長16.95%，出口金額為34.61億美元，年同比下降16.09%；2024年1-9月我國焊管進口量為7.55萬噸，年同比增長12.68%，進口金額為2.56億美元，年同比增長8.31%。從數(shù)據(jù)來看，今年我國焊管出口量大幅增長，但出口金額卻出現(xiàn)了大幅下降，焊管企業(yè)出口仍多以價換量，薄利多銷的操作手段為主。而2024年人民幣總體呈現(xiàn)雙向波動、穩(wěn)中有升的態(tài)勢，在加上部分高端焊管產(chǎn)品仍以依賴進口為主，今年我國焊管進口量也呈增長態(tài)勢。?

四、展望

        成本方面：目前鋼企利潤空間出現(xiàn)明顯收縮。僅從供需結(jié)構(gòu)來看，原燃料價格大幅上漲并沒有足夠的支撐力，在周期規(guī)律上與鋼材價格或存在時間差，鋼材基本面轉(zhuǎn)弱，鐵水見頂預(yù)期增強，焦炭、鐵礦石價格近期或有看降預(yù)期。目前帶鋼整體供應(yīng)維持穩(wěn)定，當前供需處于弱平衡狀態(tài)。

        供應(yīng)方面：11月中旬，管廠生產(chǎn)節(jié)奏有所放緩，廠內(nèi)庫存繼續(xù)探底，市場供應(yīng)壓力較小。從長期來看，2024年僅云南市場新增產(chǎn)能就在400萬噸左右，除了出口東南亞地區(qū)，也遠遠超過了西南區(qū)域焊管的下游需求量，目前全國焊管產(chǎn)能過剩問題明顯，預(yù)計后期主流管廠對品牌市場占有率會尤為看重，區(qū)域間生產(chǎn)企業(yè)競爭也將越發(fā)激烈。

       需求方面：從國內(nèi)需求端來看，今年下游鋼鐵市場復(fù)蘇進度整體不及預(yù)期，雖然基礎(chǔ)設(shè)施投資明顯回升拉動鋼鐵消費，但房地產(chǎn)持續(xù)低迷拖累鋼鐵整體需求，其中焊管消費量也影響明顯，整體鋼鐵表觀消費量低于前期預(yù)測值，在焊管產(chǎn)能過剩的狀態(tài)下，2024年內(nèi)需復(fù)蘇預(yù)期偏弱，由于我國焊管價格優(yōu)勢較大，再加上“一帶一路”沿線國家基建等用鋼需求的支撐，促進了我國鋼材的出口，焊管外需尚可。

綜合來看，目前我國產(chǎn)能過剩問題嚴重，雖然基建開工率增加帶動了一部分用管需求，但房地產(chǎn)持續(xù)低迷仍將拖累鋼鐵整體需求，再加上明年貿(mào)易壁壘或?qū)⒃黾樱腹艹隹趬毫哟蟆ｎA(yù)計 2025年全國焊管頭部企業(yè)競爭壓力明顯，焊管均價或?qū)⑦M一步下移。

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