【核心觀點】
通過對 2006年以來以中國鋼材出口目的地的份額變化歷史分析，可以看出中國鋼鐵行業發展的競爭力變化以及拓展海外市場的風風雨雨。
過去十八年以來，中國鋼材出口的主要目的地變化有以下特征：
1.對歐美出口逐步下滑:從 2006年的占比51%下滑到2023年的7.5%；
2.對非洲、拉丁美洲在2009年以后顯著上升：從 2006年的占比9%逐年上升到2013年的27%；
3.對亞洲出口作為基本盤，占比始終穩定在六成以上。但對東盟的出口份額上升逐步抵消日韓的出口市場份額的下降。
這些出口市場份額的變化，也是海外市場的需求變化以及中國的對外政策變化的縮影:
1.從需求端看，發達國家的鋼鐵需求達峰后逐步下滑，體現在對歐美和日韓鋼鐵出口的下滑，及其隨之而來的貿易保護主義抬頭對中國鋼鐵出口的限制；
2.中國一帶一路為核心的對外經濟合作策略帶來的相關國家鋼鐵需求抬升和中國對應的出口上升；
3.新興國家的經濟發展伴隨的鋼鐵需求抬升，尤其是東盟國家的鋼鐵需求疊加地理毗鄰優勢，成為中國鋼材出口的基本盤。
縱觀過去近 20年的中國鋼材出口趨勢及其目的地分布變遷，可以看出中國鋼材出口的動能來自于中國鋼鐵的競爭力提升，體現在中國鋼材出口的價格優勢和生產效率提高。
但是隨著中國鋼鐵需求在 2020年見頂，中國之外的鋼鐵需求增長很難持續吸收中國鋼鐵出口的增量。尤其需要注意中國鋼材出口基本盤東盟國家最近頻發的對中國鋼材出口的反傾銷動作，這是當地鋼材需求已經見頂的預兆。
【正文】
中國鋼材出口一直是全球鋼鐵貿易的主要國家（2022年中國鋼材出口占全球總出口的20%）。通過對 2006年以來以中國鋼材出口目的地的份額變化歷史分析，可以看出中國鋼鐵行業發展的競爭力變化以及拓展海外市場的風風雨雨。
過去十八年以來，中國鋼材出口的主要目的地變化有以下特征（圖1）:
1. 對歐美出口逐步下滑；
從 2006年的占比51%下滑到2023年的7.5%：2006-2016年，中國出口到歐美的鋼材的占比從最高的51%逐年下滑到10%。截止2023年，歐美的份額降至7.5%
2. 對非洲、拉丁美洲在2009年以后顯著上升；
從 2006年的占比9%逐年上升到2013年的27%。2013年起，中國對亞洲及拉丁美洲的鋼材出口占比穩定在15%以上，近三年始終穩定在23%左右。
3. 對亞洲出口作為基本盤，占比始終穩定在六成以上。亞洲一直是中國鋼材出口的主要市場（近18年出口量的絕對占比始終超過60%）。2018年起，中國對東盟的出口份額上升逐步抵消日韓的出口市場份額的下降。使中國對亞洲的出口繼續保持強勢（圖2）。今年1-8月的出口前十國家中，僅巴西為非亞洲國家（圖3）。
這些出口市場份額的變化，也是海外市場的需求變化以及中國的對外政策變化的縮影:
1. 從需求端看，發達國家的鋼鐵需求達峰后逐步下滑，體現在對歐美和日韓鋼鐵出口的下滑，及其隨之而來的貿易保護主義抬頭對中國鋼鐵出口的限制。
2016年后，歐美制造業用鋼需求下滑（圖4）：美國制造業PMI一度跌至全球制造業PMI以下，歐洲PMI同步萎縮；催生其對華貿易保護趨嚴，因此2017年歐美對華貿易保護加劇，疊加疫情后歐美需求再次加速下跌，近七年中國對歐美的鋼材出口份額逐年萎縮，南美洲和非洲發力彌補空缺。
同樣，日韓鋼材需求萎縮也導致中國對東亞國家的出口占比快速下降（圖5）。但對東盟（越南、泰國、馬來西亞）和西亞（阿聯酋、沙特、土耳其）的出口彌補了這一缺口。
2.中國一帶一路為核心的對外經濟合作策略帶來的相關國家鋼鐵需求抬升和中國對應的出口上升；
2013年，中國開啟“一帶一路”計劃。“一帶一路”航線主要覆蓋北非、大洋洲、及亞歐大陸部分國家。2013年后，中國對非洲及拉丁美洲的鋼材出口同比基本保持正增長（圖6）。此外，中國對非洲“一帶一路”貿易（航線主要在北非地區）與2020年開始快速上升，對北非貿易于2021年達到峰值，對北非鋼材出口量于2023年達峰（圖7）。
3.新興國家的經濟發展伴隨的鋼鐵需求抬升，尤其是東盟國家的鋼鐵需求疊加地理毗鄰優勢，成為中國鋼材出口的基本盤。
東盟國家依托其地理優勢疊加經濟高速增長（圖8）帶來的鋼鐵增量需求，在近8年成為了中國出口目的地占比最高的地區，成為中國鋼材出口的基本盤。
縱觀過去近 20年的中國鋼材出口趨勢及其目的地分布變遷，可以看出中國鋼材出口的動能來自于中國鋼鐵的競爭力提升，體現在中國鋼材出口的價格優勢（圖9）和生產效率提高（圖10）。
但是隨著中國鋼鐵需求在 2020年見頂，中國之外的鋼鐵需求增長很難持續吸收中國鋼鐵出口的增量（圖11）。尤其需要注意中國鋼材出口基本盤東盟國家最近頻發的對中國鋼材出口的反傾銷動作（表1），這是當地鋼材需求已經見頂的預兆。
購鋼網編輯：小小
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