背景：
汽車產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，覆蓋面廣，是我國(guó)支柱產(chǎn)業(yè)之一。其中鋼材使用量非常大，每輛汽車的用鋼比例大約在72%-88%左右。而每年的汽車用鋼約占到年度鋼材消費(fèi)量的5%左右。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布上半年汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)， 1-6月，汽車產(chǎn)銷雙雙超過1200萬(wàn)輛，分別達(dá)到1211.7萬(wàn)輛和1205.7萬(wàn)輛，同比下降3.7%和6.6%。6月份開始，車企復(fù)產(chǎn)，物流暢通，各級(jí)消費(fèi)政策推動(dòng)汽車終端市場(chǎng)成交，汽車產(chǎn)業(yè)鏈全面恢復(fù)，6月份的產(chǎn)銷量同比去年大幅增長(zhǎng)，提振汽車產(chǎn)業(yè)信心。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2022年全年銷售2700萬(wàn)輛，其中乘用車2300萬(wàn)輛，商用車400萬(wàn)輛。我們根據(jù)預(yù)計(jì)銷量，估算2022年汽車用鋼量。
主要觀點(diǎn)：
2021年汽車產(chǎn)量2605.7萬(wàn)輛，根據(jù)汽車用鋼量測(cè)算，2021年汽車用鋼量約為5591萬(wàn)噸左右。預(yù)估2022年汽車產(chǎn)量為2713.5萬(wàn)輛左右，汽車用鋼量約為5359萬(wàn)噸左右，同比去年減少232萬(wàn)噸左右，降幅4.51%。
2022年汽車產(chǎn)量上升，但是用鋼量同比下降的主要邏輯是商用車用鋼量減少:第一，是預(yù)估商用車產(chǎn)量同比去年減少14%；第二，商用車中貨車占比90%左右，近年來(lái)微型貨車和輕型貨車份額變大，整體貨車用鋼量下降趨勢(shì)。
一、乘用車2022年用鋼量約為2959萬(wàn)噸
由于車型不同。車身大小以及車身結(jié)構(gòu)不同，不同車型的用鋼量也不同。根據(jù)測(cè)算，一般轎車單車用鋼量約為1.13噸，MPV和SUV的單車用鋼量約為1.43噸，交叉型轎車單車用鋼量約為0.88噸。
車型產(chǎn)量結(jié)構(gòu)是影響車輛用鋼的重要因素，再此先整理出了上半年1-5月各車型的產(chǎn)量占比。數(shù)據(jù)顯示，SUV和轎車的占比最大，分別為47.8%和46.8%。，再結(jié)合去年分車型的產(chǎn)量占比，沒有太大的變化。因此在2022年乘用車的車型產(chǎn)量結(jié)構(gòu)上參考了近年來(lái)的平均值。
6月份開始，疫情得到緩解，各級(jí)促進(jìn)汽車消費(fèi)的政策推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)全面恢復(fù)，市場(chǎng)需求有效釋放。預(yù)計(jì)乘用車產(chǎn)量為2311.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8%左右，整體用鋼量預(yù)計(jì)在2959萬(wàn)噸左右。相比2021年汽車用鋼2741萬(wàn)噸，增加278萬(wàn)噸，增幅7.95%。
二、商用車2022年用鋼量約為2400萬(wàn)噸
2015年開始，貨車在商用車的占比開始逐漸擴(kuò)大。2015年貨車產(chǎn)量283.1萬(wàn)輛，在商用車中占比83%，到2020年達(dá)到近年來(lái)峰值，占比達(dá)到91%。2021年下降2個(gè)百分點(diǎn)，占比為89%。
商用車主要分為客車和貨車，車型分類相對(duì)比較多樣化，車身長(zhǎng)短，載重大小都是影響整車用鋼量的重要因素。近年來(lái)，電商發(fā)展和配送中心布局加速，下游客戶需求發(fā)生改變，對(duì)即時(shí)配送、以及送貨時(shí)長(zhǎng)有了更高的要求，從而促進(jìn)物流行業(yè)發(fā)展和貨車細(xì)分市場(chǎng)輕型貨車和微型貨車需求。近年來(lái)這兩類車型在貨車中的份額提升，也從側(cè)面減少了貨車用鋼量。
2022年商用車進(jìn)入存量市場(chǎng)，銷量承壓，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量在402萬(wàn)輛左右，同比下降14%左右。預(yù)估2022年貨車和客車產(chǎn)量占比約為9:1，再結(jié)合19類貨車車型和10類客車車型的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)，以及各類車型的用鋼量測(cè)算。預(yù)估今年貨車單車用鋼量約為6.13噸；客車單車用鋼量約為4.65噸。整體用鋼約為2400萬(wàn)噸。相比2021年商用車用鋼量2850萬(wàn)噸，減少450萬(wàn)噸，降幅為15.79%。
總結(jié)：結(jié)合各城市促進(jìn)汽車的消費(fèi)政策，以及主機(jī)廠的促銷政策，預(yù)計(jì)下半年的汽車產(chǎn)銷量較上半年均會(huì)有明顯提升。而轉(zhuǎn)化到用鋼量上。預(yù)估2022全年汽車用鋼量約為5359萬(wàn)噸左右，同比去年減少232萬(wàn)噸左右，降幅約為4.51%。
但是仍需關(guān)注疫情反復(fù)和芯片供應(yīng)可能對(duì)汽車產(chǎn)量的影響。
購(gòu)鋼網(wǎng)編輯：小金
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