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需求回歸預(yù)期下,鎳價繼續(xù)走強
發(fā)布人:購鋼網(wǎng)發(fā)布時間:2022-04-19

  宏觀分析

  國內(nèi):一季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布,經(jīng)濟增長符合預(yù)期。專項債前置發(fā)力下,基建與工業(yè)生產(chǎn)較樂觀。而消費和地產(chǎn)方面受疫情影響持續(xù)走弱,就業(yè)形勢依然嚴(yán)峻。考慮一季度疫情沖擊未完全顯現(xiàn),二季度仍面臨增長壓力,跨周期調(diào)節(jié)政策保有發(fā)力空間。

  國際:俄烏方面,沖突仍將繼續(xù)。烏總理將赴美討論金融援助,俄總統(tǒng)普京稱西方經(jīng)濟閃電戰(zhàn)已失敗,國內(nèi)經(jīng)濟趨于穩(wěn)定。美聯(lián)儲政策方面,官員發(fā)言更加鷹派。布拉德希望美聯(lián)儲在三季度需要加息至中性情況(預(yù)計2.4%),年底3.5%,并認(rèn)為加息并不會引發(fā)衰退,同時在五月議息會議上縮表。

  貴金屬

  昨日貴金屬價格繼續(xù)上行,COMEX黃金收漲0.36%報1982美元/盎司,創(chuàng)五周新高;COMEX白銀收漲1.4%報26.145美元/盎司。目前歐美通脹持續(xù)繼續(xù)走強且短期內(nèi)難以回落,而加息預(yù)期進一步偏鷹有限制,且貴金屬避險價值(俄烏沖突,全球經(jīng)濟衰退風(fēng)險抬升)逐步顯現(xiàn),因而貴金屬價格無視昨日聯(lián)儲票委布拉德"加速縮表”鷹派表態(tài)和美債收益率上行,持續(xù)走強。維持貴金屬價格震蕩偏強判斷。Comex黃金核心價格區(qū)間【1900,2050】美元/盎司。Comex白銀核心價格區(qū)間【24.5,27.5】美元/盎司。

  

  滬銅主力漲0.15%,報75040元/噸。上海升水520,廣東升195。現(xiàn)貨升貼水漲幅較大,除標(biāo)的合約換月外,現(xiàn)貨仍然緊張,特別是上海市場出庫效率仍然較低。交通阻塞邊際好轉(zhuǎn)后,銅桿開工率邊際向好,下游開始補庫。展望后市,補庫邏輯走完后,市場預(yù)計進一步檢驗消費成色。消費預(yù)期目前看仍有隱憂,一是國內(nèi)地產(chǎn)領(lǐng)先指標(biāo)仍差,疫情對經(jīng)濟沖擊較大。二是海外經(jīng)濟增長邊際放緩背景下,外需仍可能不足。因此對于價格仍以高位震蕩對待,謹(jǐn)慎追高,短期建議觀察滬銅75000元附近阻力情況。預(yù)計LME核心價格區(qū)間【10000,10500】美元/噸,滬銅核心價格區(qū)間【72000,75000】元/噸。

  

  上一交易日lme價格震蕩上漲,開盤價3236美元/噸,收盤價格3299美元/噸,漲1.9%,昨日上海鋁對04貼40 ,廣東鋁對04升100 ,昨日鋁價小幅上漲,現(xiàn)貨市場逐漸走弱,庫存去化持貨商嘗試挺價出貨,但接貨方不急于進場先壓價,需求不佳使得持貨商紛紛轉(zhuǎn)為下調(diào)甩貨逢高止盈,成交欠佳。宏觀方面。土耳其宣布出兵伊拉克,局部戰(zhàn)爭危機再起,能源價格再次上漲支撐金屬價格,基本面情況來看,供給端仍舊處于修復(fù)狀態(tài),暫未聽聞有鋁廠生產(chǎn)受到疫情影響,消費雖然邊際走弱,但市場對于疫情修復(fù)后旺季去庫預(yù)期較強,預(yù)計滬鋁價格將維持區(qū)間震蕩,運行區(qū)間在21000-23000,倫鋁價格運行區(qū)間3400-3700。

  

  隔夜基本金屬普遍反彈,LME休市,滬鉛夜盤反彈0.48%。現(xiàn)貨方面升水小幅下調(diào),出貨積極性有改善,下游按需采購為主。短期來看,國內(nèi)疫情導(dǎo)致再生原料緊張,沖擊部分再生煉廠,再生成本重心抬升鉛價底部區(qū)間,而淡季抑制消費預(yù)期,國內(nèi)過剩仍需通過出口部分轉(zhuǎn)移,鉛價或維持區(qū)間波動。LME今日恢復(fù)交易,滬鉛運行至前期波動區(qū)間上沿附近,關(guān)注上方的壓力位,滬鉛波動區(qū)間【15200,15800】元,倫鉛波動【2200,2500】美元。

  

  隔夜海外天然氣繼續(xù)飆升,工業(yè)品價格兌現(xiàn)上漲,滬鋅主力昨夜震蕩走高,初級28970,夜盤收報28855,漲幅2.74%。市場上海鋅對05合約貼60-平水,廣東鋅對06合約貼20-10,天津?qū)?5貼100-70。下游詢價熱情相對減少,市場少量成交,整體以剛需采購為主,,預(yù)計滬鋅核心運行區(qū)間【28000,29500】。

  

  隔夜滬鎳夜盤大幅上漲,漲12250元/噸或上漲5.3%。宏觀方面,俄烏沖突愈演愈烈、而巴以沖突、土耳其出兵伊拉克更是加劇地區(qū)間戰(zhàn)爭危機,能源價格重新強勢,有色價格走強。品種上,進口利潤倒掛和鎳鐵減產(chǎn)的背景下,市場純鎳貨源仍然緊張,目前內(nèi)盤開始進行價差修復(fù),后期鎳豆鎳板進口量有望增加。需求端,不銹鋼和新能源受疫情影響較大,但近期上海周邊地區(qū)允許工廠有條件復(fù)工,首批企業(yè)包括新能源汽車和半導(dǎo)體相關(guān)廠商等,終端需求在邊際改善中。短期鎳價供需均有修復(fù)預(yù)期,鎳價或維持震蕩走勢,中長期資源緩和預(yù)期將施壓價格。核心波動區(qū)間倫鎳【30000,35000】美元/噸,滬鎳【200000,250000】人民幣/噸。

  

  昨日滬錫夜盤自低位反彈,收盤報343300元/噸,上漲8020元或2.39%。昨日云錫對05升7000,冶煉廠挺價意愿強烈,現(xiàn)貨持貨商報價偏少,上海地區(qū)貿(mào)易商多居家辦公,少見報價。近期錫業(yè)股份發(fā)布年報,全年錫礦產(chǎn)量有所下滑,錫中長期資源憂慮仍存。緬甸邦康城區(qū)已經(jīng)解封,錫礦運輸憂慮暫時解除。供應(yīng)端短期展望為平穩(wěn)。當(dāng)前疫情擾動仍未完全消退,且擔(dān)心遠(yuǎn)期消費預(yù)期,錫價有所承壓。后期疫情控制明朗后,錫價有望隨著消費信心的回升再次偏強。國內(nèi)核心運行在32-36萬元,國外核心運行在4.1-4.6萬美元。






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