一、鋼材進(jìn)出口總體情況
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年前10個(gè)月我國累計(jì)出口鋼材5751.8萬噸，同比增長29.5%。同期，累計(jì)進(jìn)口鋼材1184.3萬噸，同比下降30.3%;累計(jì)進(jìn)口鋼坯1072.5萬噸，同比下降32.0%。2021年前10個(gè)月我國粗鋼凈出口3686.2萬噸，凈出口量遠(yuǎn)超2020年，但與2019年同期水平相當(dāng)。
2021年10月我國鋼材進(jìn)口平均單價(jià)1458.2美元/噸，環(huán)比上漲6.0%，同比上漲81.4%;出口平均單價(jià)1528.4美元/噸，環(huán)比上漲3.1%，同比上漲70.2%。鋼材進(jìn)出口均價(jià)連續(xù)3個(gè)月倒掛，但10月價(jià)差收窄至-70.2美元/噸。
二、鋼材出口情況
10月中國出口鋼材449.7萬噸，環(huán)比減少42.3萬噸，降幅8.6%，連續(xù)4個(gè)月環(huán)比下降,單月出口量創(chuàng)11個(gè)月新低。具體情況如下：
1.多數(shù)出口品種量減價(jià)升。我國鋼材出口仍以板材為主，10月出口板材307.9萬噸，環(huán)比下降37.8萬噸，約占當(dāng)月出口減量的近九成，出口占比也從6月峰值72.4%下降至當(dāng)前的68.5%。從細(xì)分品種來看，多數(shù)品種環(huán)比量減價(jià)升、同比量價(jià)齊升。其中，10月鍍層板出口量環(huán)比減少5.1萬噸至123.0萬噸，占出口總量的27.4%。熱軋板卷和冷軋板卷出口環(huán)比降幅擴(kuò)大，出口量環(huán)比分別下降40.2%和16.3%，降幅較9月分別擴(kuò)大16.6個(gè)百分點(diǎn)和11.2個(gè)百分點(diǎn)。價(jià)格方面，冷系產(chǎn)品出口均價(jià)居前，10月冷軋窄鋼帶出口均價(jià)3910.5美元/噸，較去年同期翻倍，但環(huán)比已連續(xù)4個(gè)月回落。
1-10月累計(jì)出口板材3900.6萬噸，占出口總量的67.8%;出口增量的92.5%來自于板材，且六大品類中僅板材出口量較2020年和2019年同期正增長，同比增幅分別為45.0%和17.8%。從細(xì)分品種來看，鍍層板出口量居于首位，累計(jì)出口量超過1300萬噸。冷系、熱系產(chǎn)品年內(nèi)出口增量顯著，分別較2020年同期增長111.0%和87.1%，較2019年同期也分別有67.6%和23.3%的增長;二者出口增量主要集中在上半年，7月份起受政策調(diào)整以及海內(nèi)外價(jià)差因素影響出口量逐月遞減，下半年出口增量整體收窄。
2.出口流向變化不大，東盟占比最大，但環(huán)比降至年內(nèi)最低。10月,我國向東盟出口鋼材96.8萬噸，占當(dāng)月出口總量的21.5%，但單月出口量已連續(xù)4個(gè)月下降至年內(nèi)最低水平，主要原因是東南亞受疫情和雨季天氣影響需求表現(xiàn)不佳。1-10月，我國向東盟累計(jì)出口鋼材1677.3萬噸，同比增長16.4%，占總量比重的29.2%;向南美洲出口鋼材660.6萬噸，同比增長107.0%。前10大出口目的地中，6成來自于亞洲，3成來自南美洲。其中，韓國累計(jì)出口量654.2萬噸，居于首位;4個(gè)東盟國家(越南、泰國、菲律賓、印尼)排名分列2-5名;巴西、土耳其同比增速分別為2.3倍和1.8倍。
3.中國鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢重現(xiàn)，詢報(bào)盤積極性較前期有所增強(qiáng)。以熱系、冷系產(chǎn)品為例，10月末熱軋板卷內(nèi)貿(mào)價(jià)格、出口報(bào)價(jià)、國際主流成交價(jià)分別較9月底下跌6.8%、5.6%和上漲1.4%。熱軋卷板國際主流成交價(jià)與中國內(nèi)貿(mào)價(jià)差，從9月底的-218元/噸上升至10月末的263元/噸，外貿(mào)利潤較內(nèi)貿(mào)走強(qiáng)。與熱軋情況類似，中國冷軋出口報(bào)價(jià)降至國際價(jià)格洼地。
三、鋼材及初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口情況
10月我國進(jìn)口鋼材112.7萬噸，環(huán)比減少10.3%，同比下降41.6%。具體情況如下：
1.多數(shù)進(jìn)口品種量減價(jià)升。10月我國鋼材進(jìn)口以板材為主，當(dāng)月進(jìn)口板材78.6萬噸，占進(jìn)口總量近七成;進(jìn)口減量主要來自棒線材，環(huán)比減少7.7萬噸至28.7萬噸，但仍處于年內(nèi)均值以上水平。從細(xì)分品種來看，多數(shù)品種進(jìn)口均價(jià)環(huán)比、同比正增長，進(jìn)口成本顯著提升導(dǎo)致國內(nèi)進(jìn)口投機(jī)熱情降溫，多數(shù)品種單月進(jìn)口量低位波動(dòng)，較去年同期不同程度下滑。
1-10月累計(jì)進(jìn)口板材841.0萬噸，占進(jìn)口總量的71.0%;板材、角型材等進(jìn)口量均較去年同期減少，僅棒線材、鐵道用鋼較過去兩年同比正增長。從細(xì)分品種來看，今年以來我國鋼材進(jìn)口均價(jià)持續(xù)攀升至1450美元/噸以上，較去年同期上漲逾80%，上次進(jìn)口均價(jià)站上1400美金關(guān)口還是2011年6月，進(jìn)口成本顯著提升，導(dǎo)致多數(shù)品種累計(jì)進(jìn)口量較去年同期顯著下滑。
2.進(jìn)口來源變化不大，日韓進(jìn)口量降至年內(nèi)均值以下水平。10月，我國自日本、韓國分別進(jìn)口鋼材34.9和24.6萬噸，均低于年內(nèi)平均水平;自東盟進(jìn)口鋼材30.7萬噸，位于年內(nèi)第3高水平。1-10月，我國自日本、東盟、韓國分別進(jìn)口鋼材389.8、279.3和268.3萬噸，合計(jì)占進(jìn)口總量的79.2%。從變化幅度來看，越南、韓國、印尼進(jìn)口量同比分別回落64.3%、38.5%和35.2%，均超過進(jìn)口總量同比降幅。
3.初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口量多數(shù)環(huán)比回落。10月我國直接還原鐵、鋼坯、再生鋼鐵原料進(jìn)口量分別為2.0、136.0和1.2萬噸，環(huán)比分別回落7.5%、6.7%和51.8%;當(dāng)月僅生鐵進(jìn)口量環(huán)比增長48.4%至7.9萬噸。1-10月，我國鋼坯、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料進(jìn)口量分別為1072.5、160.0、150.0和50.2萬噸，除再生鋼鐵原料外，其他初級(jí)產(chǎn)品因海外需求強(qiáng)勁恢復(fù)、國際價(jià)格大幅上漲等原因進(jìn)口量同比下降，但均較2019年有明顯增長。
四、展望
10月中旬起，國內(nèi)鋼材市場因需求不及預(yù)期、原料價(jià)格下挫等原因?qū)е聝?nèi)貿(mào)價(jià)格大幅走低，外貿(mào)報(bào)價(jià)跟隨性下跌。國內(nèi)外價(jià)差逐步顯現(xiàn)，中國鋼材出口報(bào)價(jià)重回國際價(jià)格洼地，海外買家對(duì)中國資源詢價(jià)積極性有所增強(qiáng)，國內(nèi)部分商家在內(nèi)貿(mào)低迷的背景下也有尋求出口的意愿，但多數(shù)商家對(duì)政策、需求及疫情等存在擔(dān)憂，實(shí)際成交暫無明顯增量，先行指標(biāo)10月新出口訂單指數(shù)已連續(xù)4個(gè)月處于40%以下的收縮區(qū)間。后期仍需密切關(guān)注國內(nèi)外需求及價(jià)差的動(dòng)態(tài)變化。
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