疫情未過，一些國家和地區(qū)尚在經(jīng)歷第二波或第三波泛濫，一些國家依然嚴防死守，另一些國家則逐步放開，與病毒并存。全球經(jīng)濟恢復(fù)艱難，世界政治波譎云詭，石油需求遠未復(fù)蘇，但油價已經(jīng)超過2019年。
2020年上半年，《石油大戰(zhàn)①：陰謀籠罩？》《石油大戰(zhàn)②：大國博弈？》《石油大戰(zhàn)③：誰是贏家》以及《石油大戰(zhàn)④：化危為機？》四篇文章相繼發(fā)布，引起廣泛傳播、討論和爭議。
其中，《石油大戰(zhàn)④：化危為機？》一文中作出假設(shè)，2020年新冠病毒仍在肆虐，2021年特效藥及疫苗普遍使用，2022年或?qū)⒒貧w正常。同時，2020年原油價格維持在每桶30-40美元；2021年介于每桶40-50美元之間；2022年油價將回到每桶50-60美元，2023年或?qū)⑼黄泼客?0美元。
事實上，2021年10月，油價已經(jīng)沖破每桶80美元。
石油大戰(zhàn)的江山已變？還是石油大戰(zhàn)已經(jīng)落下帷幕？
正如我們此前假設(shè)，自2020年4月美國介入沙特牽頭的歐佩克與俄羅斯關(guān)于石油產(chǎn)量的談判后，石油生產(chǎn)的三大巨頭很快達成協(xié)議，石油價格隨即反彈，后續(xù)基本在每桶30-40美元之間波動，維持了8個月的動態(tài)均衡。
按照我們在《石油大戰(zhàn)②：大國博弈？》中模擬的博弈模型，基本符合我們在《石油大戰(zhàn)③：誰是贏家》推理的結(jié)論，三大巨頭在妥協(xié)中，實現(xiàn)了最大化的國家及聯(lián)盟利益。
隨著特朗普競選失敗，到拜登1月20日粉墨登臺，2021年進入民主黨執(zhí)政時代，油價跳出原有均衡，一路高企。
拜登執(zhí)政剛過9個月，油價已經(jīng)超出每桶80美元。有機構(gòu)預(yù)測，2021年年底或?qū)⒌竭_每桶90美元，甚至100美元。
作為美國共和黨推薦的總統(tǒng)特朗普，代表了廣大共和黨的利益，其中傳統(tǒng)能源和傳統(tǒng)制造業(yè)是其當選成功最重要的基本盤。所以，在就任第一天他就宣布退出《巴黎氣候協(xié)定》，決定重振傳統(tǒng)能源，實現(xiàn)能源獨立，并試圖通過石油大戰(zhàn)，執(zhí)掌全球，樹立美國權(quán)威，最大化美國的全球利益，并打劫已有及潛在的對手。
事實上，在特朗普任期內(nèi)，頁巖油氣投資加快，2019年9月，美國基本上實現(xiàn)了能源獨立。之后，美國開始向海外出口油氣，風頭蓋過沙特及其領(lǐng)導(dǎo)的歐佩克，儼然石油大鱷，主導(dǎo)全球的石油市場、投資和制裁等重大事項。
一些石油出口國和進口國飽受制裁，如限制伊朗和委內(nèi)瑞拉石油出口，限制各國石油出口到朝鮮等，這些國家經(jīng)濟幾乎陷于崩潰邊緣。
拜登上臺后，當天就宣布重回《巴黎氣候協(xié)定》，吹響美國“綠色新政”號角。傳統(tǒng)能源，特別是頁巖油氣的新增投資、建設(shè)中的油氣管網(wǎng)、新申請的傳統(tǒng)能源租賃合約等，統(tǒng)統(tǒng)擱置，能源部的各項預(yù)算向低碳零碳能源傾斜。
特朗普所擅長的“石油大戰(zhàn)”拿手技巧和手腕被放棄。
取而代之，拜登繼承了奧巴馬的衣缽，打著科學(xué)的旗號，意圖通過“碳排放大戰(zhàn)”，占據(jù)道德制高點，樹立美國權(quán)威，拉幫結(jié)派，壓制并打劫發(fā)展中大國。（具體參見《碳排放大戰(zhàn)①：前世今生》《碳排放大戰(zhàn)②：政治博弈》《碳排放大戰(zhàn)③：大國之爭》《碳排放大戰(zhàn)④：中國選項》以及《碳排放大戰(zhàn)⑤：成敗之間》）
所以說，美國江山已變，新政改弦易轍，在新戰(zhàn)場上決戰(zhàn)“碳排放”。
拜登政府徹底放棄石油大戰(zhàn)了嗎？任由沙特與俄羅斯（即OPEC+）在國際能源市場上胡作非為嗎？
對OPEC+而言，通過不同的限產(chǎn)嘗試，尋找最佳的市場價格，碰撞不同價位的需求彈性，以攫取最大的利益，二大巨頭的利益是一致的，具體博弈模式參見《石油大戰(zhàn)②：大國博弈？》。
石油價格游蕩于每桶40-50美元，甚至50-60美元之間，不符合OPEC+的最大利益，那么符合拜登政府的利益嗎？
拜登政府努力推行“綠色新政”，大力發(fā)展可再生能源，特別是風電、光伏等低碳零碳能源。
如果石油天然氣價格太低，“綠色新政”就沒有比較優(yōu)勢，聯(lián)邦政府則需要投入更多的財政補貼來支持。這就需要擴大聯(lián)邦政府預(yù)算、增加聯(lián)邦政府外債或提高相關(guān)稅率，顯然不是拜登政府希望看到的。為了節(jié)省阿富汗每年2000億左右的國防支出，拜登政府不惜頂著各方責難和可能造成的傷亡及損失，堅持撤兵，也主要是出于預(yù)算的考量。
如果石油天然氣價格太高，國內(nèi)制造業(yè)成本升高，居民支出增加，將助長通貨膨脹并拉低居民實際收入。民主黨接下來的國會、參議院及總統(tǒng)選舉將大大失分，共和黨或?qū)⒕硗林貋怼?/p>
石油天然氣最佳的價格水平在哪里？
2018-2020年，特朗普時代經(jīng)濟增長的高光時段，油價基本保持在每桶60-80美元之間，這一區(qū)間也將是拜登最中意的范圍。
其一，制造業(yè)習(xí)慣了這一價格區(qū)間，不會因此衰退；
其二，居民也習(xí)慣了這一價格區(qū)間，生活質(zhì)量不會因此下滑；
其三，這一區(qū)間，新能源汽車將有充足的發(fā)展空間；
其四，這一區(qū)間，風電、光伏等低碳零碳產(chǎn)業(yè)有足夠的利潤，可以快速發(fā)展，逐步取代傳統(tǒng)能源；
其五，這一區(qū)間，傳統(tǒng)能源和制造業(yè)結(jié)構(gòu)性失業(yè)人員可盡快就職于新能源行業(yè)，提高就業(yè)率；
其六，新能源行業(yè)快速發(fā)展，稅收的增加可以部分彌補前期預(yù)算的擴大，抵消部分通貨膨脹。
因此，OPEC+聯(lián)手減產(chǎn)，將價格控制在60-80美元之間，完全符合拜登政府的期待。我們認為，產(chǎn)量多少及價格高低必須得到村里最大“惡霸”的默認，它有各種手段對產(chǎn)量和價格進行矯正。
所以，我們無需擔心石油會漲到天上去，也不用期待重新跌回每桶50美元以下。只要拜登的江山依然，自會維持國際石油秩序。
當然，偶爾發(fā)生的意外或事故，或者金融突然的沖擊和絞殺，會將價格拉出每桶60-80美元的范圍，但應(yīng)很快回到這一區(qū)間。
另外，如果煤炭產(chǎn)能急劇加大，全球煤炭價格急劇下滑，能源替代效應(yīng)顯著，顯然會拉低油價和氣價。但拜登政府會默認OPEC+重新溝通限產(chǎn)協(xié)議，保持油價相對穩(wěn)定。
石油依然重要，而且很重要。
到了拜登時代，石油大戰(zhàn)已經(jīng)不是主戰(zhàn)場，但美國仍然在石油江湖中占領(lǐng)絕對制高點和控制權(quán)。OPEC國家唯其馬首是瞻，俄羅斯也對其有所忌憚，需求國的國際能源署等能源國際組織也遵從其號角。
實現(xiàn)了能源獨立、以至供過于求的美國，已經(jīng)不再需要為石油天然氣所有權(quán)和定價權(quán)而發(fā)起任何戰(zhàn)爭，美國有更多的工具和手段調(diào)節(jié)全球的儲備、產(chǎn)量和價格，以符合執(zhí)政黨目標和利益。
世界已經(jīng)進入“碳排放大戰(zhàn)”新時代，作為配角的“石油大戰(zhàn)”也將配合新戰(zhàn)場，助力拜登政府打贏“碳排放”的國內(nèi)之戰(zhàn)以及國際大戰(zhàn)。
油價達到每桶80美元，對中國及發(fā)展中國家是禍是福？
相較于每桶40美元，中國將多付出超過1500億美元進口石油。油價推高氣價，讓中國多付出超過600億美元進口天然氣。發(fā)展中國家，特別是油氣進口依賴型國家，情況類似。
疊加當前國內(nèi)外高昂的煤炭價格、全國范圍的拉閘限電，以及北方地區(qū)即將來臨的寒冬，中國及其他發(fā)展中世界是否會迎來一場世界性的經(jīng)濟危機？時間會給出答案。
本文經(jīng)作者授權(quán)發(fā)布，僅代表作者觀點。
作者單位為：國合洲際能源咨詢院。
客服熱線
0577-89881176
工作時間：08:30-17:30
